重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“这次发行”）的申请已经北交所上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2263号）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与大和证券（中国）有限责任公司（以下简称“大和证券”）担任这次发行的联合保荐人（联席承销总干事）（中信证券与大和证券以下合称“联合保荐人（联席承销总干事）”）。
经发行人和联合保荐人（联席承销总干事）协商确定这次发行价格为10.00元/股，这次发行股份全部为新股，公开发行股份数量1,200.00万股，约占超额配售选择权行使前发行后总股本的14.90%。发行人授予中信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，约占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的16.76%。本次发行网上申购将于2023年10月30日（T日）通过北交所交易系统来进行，网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。
1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式来进行。发行人和联合保荐人（联席承销总干事）根据发行人所属行业、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为10.00元/股。
本次发行价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联合保荐人（联席承销总干事）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（1）13.59倍（每股盈利按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）；
（2）13.36倍（每股盈利按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以这次发行前总股本计算）；
（3）15.97倍（每股盈利按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时这次发行后总股本计算）；
（4）15.70倍（每股盈利按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时这次发行后总股本计算）；
（5）16.33倍（每股盈利按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权全额行使时这次发行后总股本计算）；
（6）16.05倍（每股盈利按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权全额行使时这次发行后总股本计算）。
（1）本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内股票发行的价格信息如下：
前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价 2023年1月9日-2023年6月29日 7.99元/股（前复权）
本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 2023年2月16日 8.38元/股
注：美心翼申于2023年7月3日起停牌。本次申请公开发行前六个月内有成交的交易日不足20个，平均收盘价取本次申请公开发行前六个月内有实际成交的交易日收盘价的算术平均值。
本次发行价格10.00元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）7.99元/股的125.16%，相当于本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格（即历史交易均价）8.38元/股的119.33%，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联合保荐人（联席承销总干事）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（2）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。截至2023年10月25日，中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为30.32倍。本次发行价格10.00元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2022年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为15.97倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2022年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为16.33倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率。
序号 证券代码 证券简称 2023年10月25日前20个交易日平均收盘价（元/股，前复权） 2022年每股盈利（元，扣除非经常性损益后） 2022年静态市盈率（倍）
以2023年10月25日前20个交易日（含2023年10月25日）的均价（前复权）及最新股本摊薄的2022年每股盈利（2022年净利润按扣除非经常性损益后的归母净利润计算）计算，上述同行业可比公司 2022年静态市盈率均值为49.73倍。
本次发行价格 10.00元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2022年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为15.97倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2022年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为16.33倍，均低于同行业可比公司2022年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联合保荐人（联席承销总干事）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（4）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票在北交所上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监督管理的机构、发行人和承销总干事均没办法保证股票在北交所上市后不会跌破发行价。
4、若这次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为12,000.00万元，扣除预计发行费用2,134.38万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为9,865.62万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为13,800.00万元，扣除预计发行费用2,314.39万元（不含增值税），预计募集资金净额为11,485.61万元。这次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务情况及股东长远利益产生重要影响的风险。
5、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起即可流通。战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、这次发行结束后，需经北交所批准后，这次发行股份方能在北交所公开上市交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
8、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及联合保荐人（联席承销总干事）将协商采取中止发行措施：
（3）根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》第四十四条、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第六十八条，发行承销涉及嫌疑违反法律违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所能要求发行人和联合保荐人（联席承销总干事）暂停或中止发行，对相关事项做调查处理；
出现上面讲述的情况时，发行人和联合保荐人（联席承销总干事）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，联合保荐人（联席承销总干事）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。
中止发行后，在这次发行注册文件有效期内，经向北交所备案，发行人和联合保荐人（联席承销总干事）可择机重启发行。
9、本次发行采取余额包销。在2023年10月31日（T+1日），联合保荐人（联席承销总干事）将结合实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由联合保荐人（联席承销总干事）包销。
10、网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，自结算参与人最近一次申报其无效申购信息的次日起六个月（按180个自然日计算，含次日）内，不得使用其名下任何一个证券账户参与股票公开发行网上申购。
11、发行人的所有股份均为可流通股，这次发行前的部分股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《重庆美心翼申机械股份有限公司招股说明书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，依据相关法律、法规作出的自愿承诺。
12、中国证监会、北交所、其他政府部门对发行人这次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
13、拟参与这次发行申购的投资者，须认线日）披露在北交所网站（）的《重庆美心翼申机械股份有限公司招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理上的水准的影响，经营状况可能会发生明显的变化，由此可能会引起的投资风险应由投资者自行承担。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示这次发行的全部投资风险，提示和建议投资的人充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承担接受的能力，并依据自己经济实力和投资经验独立做出是否参与这次发行申购的决定。
联合保荐人（联席承销总干事）：中信证券股份有限公司联合保荐人（联席承销总干事）：大和证券（中国）有限责任公司
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